SÃO PAULO – O Banco Itaú Europa fechou captação, através de sua Sucursal Financeira Exterior da Madeira, de 150 milhões de euros, com emissão de eurobônus, com prazo de três anos. Os bancos Royal Bank of Scotland, Banca IMI e Itaú Europa atuaram como líderes da operação.
A emissão, com rating Baa2/BBB (Moody s/FitchRatings), tem cupom de Euribor de três meses, mais 55 pontos-base, tendo sido lançada com 99,854% do valor de face. O retorno do investidos é de 2,70% ao ano.
A operação será desembolsada em 24 de Julho, com vencimento em 22 de Julho de 2006. Segundo o banco, os recursos serão utilizados no curso normal das operações do banco.
Fonte JB Online