Em meio à crise de liquidez para os bancos nos Estados Unidos e Europa, o Unibanco acaba de obter US$ 190 milhões em empréstimo sindicalizado – com a participação de vários bancos – que atinge o prazo de vencimento total de até sete anos. “Queríamos inicialmente levantar US$ 150 milhões, mas acabamos ampliando o empréstimo em 25% para atender à oferta dos bancos interessados”, contou, em entrevista ao Valor, Richard Bird, superintendente da área de tesouraria do Unibanco.
O empréstimo foi dividido em duas parcelas. A maior, de US$ 100 milhões, é destinada ao financiamento às atividades de comércio exterior e tem um prazo total de sete anos anos, com três anos de carência. “Foi a primeira operação de vencimento em sete anos para o comércio exterior de uma instituição financeira brasileira”, afirma Bird. Uma segunda parcela, de aproximadamente US$ 90 milhões será destinada às operações de capital de giro, com vencimento final de 5 anos e carência de 3 anos. Após a carência, as parcelas de principal serão amortizadas semestralmente.
Bird não quis revelar os prêmios de risco pagos pelo Unibanco, mas afirmou que eles estão nos níveis praticados no primeiro semestre deste ano, anteriores à crise de crédito, portanto. “Começamos a fase de atacado da operação antes das turbulências e, na fase de varejo, os bancos foram confirmando suas ofertas de crédito”, afirma. Os recursos serão desembolsados na semana que vem, informa.
Segundo Bird, os US$ 100 milhões serão repassados aos exportadores, que têm aproveitado momentos nos quais o câmbio está mais favorável para antecipar o fechamento de câmbio e tomar dívida. Como as captações em dólar convertidas para reais por meio de “swaps” estão mais baratas do que as captações em reais, há a possibilidade de arbitragem, que diversas empresas têm aproveitado. “Há algumas empresas reforçando seu caixa com medo de uma crise pior lá na frente”, continuou. Segundo ele, o volume de demanda para crédito à exportação dos clientes do Unibanco em julho e agosto, na média semanal, foi três vezes maior do que na média do primeiro semestre deste ano.
A captação do Unibanco foi liderada pelo inglês Standard Chartered. Participaram também, com uma fatia de US$ 25 milhões cada, o Banco do Brasil, o BNP Paribas, o Fortis, o Sumitomo Mitsui e o WestLB. Entraram na operação o Calyon, o Société Générale e o Commerce Bank.
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