Rio de Janeiro – A reserva de ações iniciada hoje (21) pelo Banco do Brasil para pessoas físicas e jurídicas, clientes ou não da instituição, é uma boa oportunidade para quem deseja participar do mercado de capitais. A avaliação é do vice-presidente da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), Adonis Assumpção Pereira Junior.
A operação envolve a oferta pública de 356.849.660 ações ordinárias do BB – 286 milhões de novas ações que serão emitidas e a oferta secundária de 70.849.660 papéis da instituição. “Para o pequeno investidor, é sempre interessante”, disse Adonis Assumpção. Apesar da retração nos últimos meses, ele acredita que o mercado pode retomar o crescimento no médio prazo, diante das perspectivas econômicas futuras favoráveis ao Brasil.
Assumpção também fez uma recomendação ao investidor que quer aproveitar essa chance para entrar no mercado de capitais. “O investidor que deseja comprar ações, seja do BB ou de qualquer outra empresa, deve primeiro pensar no retorno, que é de médio e longo prazos. O investimento em ações não é de curto prazo.”
Por Alana Gandra – Repórter da Agência Brasil. Edição: João Carlos Rodrigues.
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Investidor pode reservar a partir de hoje ações do Banco do Brasil que pretende comprar
Brasília – O investidor que pretende comprar ações do Banco do Brasil deve reservar a quantidade de papéis a partir de hoje. Para quem não tem ações do banco, o prazo termina no dia 29 e o valor mínimo de aplicação para os pequenos investidores é de R$ 1 mil. Para aplicar por meio do Fundo de Investimentos do BB, o investidor pagará R$ 200 por cota.
O objetivo do banco estatal é vender R$ 9,7 bilhões de papéis e assim aumentar seu capital para ofertar mais crédito ao público e aumentar a participação no mercado.
São dois tipos de ofertas: primárias e secundárias. A primária consiste em papéis novos, e só terão acesso a essa modalidade os acionistas do banco. A oferta secundária, operação que envolve papéis já existentes, dá acesso a todos os investidores. Para os pequenos investidores a oferta total, somando todas as operações, poderá chegar a R$ 560 milhões.
Para a oferta primária serão oferecidos 286 milhões de ações, ou um pouco mais de 11% do capital do banco para quem tinha ações da instituição até o dia 24 de maio. Nesse caso, as reservas deverão ser proporcionais ao número de ações que eles possuem e o prazo para se manifestar pelo interesse na compra termina na próxima quarta-feira. No dia 30 de junho, o BB irá divulgar quanto coube a cada um na oferta.
Os investidores devem ler atentamente as regras, já que operações no mercado envolvem riscos, umas mais que outras. O acesso ao prospecto pode ser feito no site do banco.
Há um ano, no dia 22 de junho, as ações do BB fecharam o pregão em R$ 20,26. Na última sexta-feira, esses papéis estavam cotados em R$ 27,22. Hoje pela manhã, a ação chegou a ser vendida a R$ 27,67, segundo informações no site da Bovespa.
A capitalização do BB também vai permitir que o banco melhore sua posição e cumpra exigência do Banco Central no sentido de que os créditos concedidos proporcionalmente não ponham em risco o seu capital. A exigência faz parte do Acordo de Basileia, chamado assim por ter sido firmado na cidade suíça do mesmo nome, que tem o objetivo de fortalecer o sistema bancário.
O lançamento das ações também servirá para adequar o Banco do Brasil às exigências do Novo Mercado, da Bolsa de Valores de São Paulo que exige mais transparência das empresas e de parcela considerável das ações em negociação na bolsa, além de mais proteção aos investidores.
Para fazer parte do Novo Mercado, a empresa precisa ter 25% das ações em circulação. O Banco do Brasil só têm 21,9% das ações na Bolsa. A capitalização permitirá ao banco alcançar o percentual mínimo, mas a participação da União, de 78,1%, precisa diminuir. O BB reservou até 30% das ações para o varejo, incluindo 10% para funcionários.
Pela primeira vez, o Fundo Soberano do Brasil (FSB) será usado. Criado em 2008 com sobras do superávit primário (economia que o governo faz para honrar compromissos financeiros inclusive os juros da dívida pública), os recursos do fundo, que tem R$ 17 bilhões aplicados há dois anos, serão destinados ao aumento de capital do Banco do Brasil.
O Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização, onde estão os recursos do Fundo Soberano, teve autorização para comprar até 21,85% das novas ações que serão ofertadas pelo Banco do Brasil.
Por Daniel Lima – Repórter da Agência Brasil. A matéria foi alterada para correção de informação divulgada erroneamente pelo Banco do Brasil, relativa à data máxima para compra de ações//Edição: Tereza Barbosa
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FFIE aprova participação em oferta pública do BB
COMUNICADO AO MERCADO
O Banco do Brasil informa que recebeu, nesta data, comunicação do Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (“FFIE”) dando conta que sua Assembleia Geral, em reunião extraordinária de 16/06/2010, aprovou a participação na Oferta Pública Primária de Distribuição de Ações Ordinárias de emissão do Banco do Brasil S.A., mediante subscrição de 62.500.000 ações.
2. O FFIE informou, ainda, que sua participação está condicionada à cessão de direito de preferência detido pela União para subscrição de ações a serem emitidas em decorrência do aumento de capital do Banco do Brasil, em montante suficiente para permitir a aquisição das 62.500.000 novas ações, nos termos do Decreto nº 7.184, de 27/05/2010, e da Medida Provisória nº 487, de 23/04/2010.
3. As informações acima farão parte do prospecto definitivo que será apresentado à Comissão de Valores Mobiliários na data do anúncio de início da referida Oferta.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE O PROSPECTO PRELIMINAR, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, BEM COMO AS SEÇÕES “4. FATORES DE RISCO” E “5. RISCOS DE MERCADO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS EM RELAÇÃO À SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES.
Brasília, 16 de junho de 2010.
Ivan de Souza Monteiro
Vice-presidente de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores
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Oferta Pública de Ativos
Material Publicitário
Oferta Pública de Ações do Banco do Brasil S.A.
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.
Leia o Prospecto Preliminar, acesse o endereço eletrônico http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dimec/opa/dwn/bb2010_prospecto.pdf
Leia o Formulário de Referência, acesse o endereço eletrônico http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dimec/opa/dwn/bb2010_fr.pdf
Leia o Take One (Material Publicitário da Oferta), acesse o endereço eletrônico http://www.bb.com.br/docs/pub/siteEsp/dimec/opa/dwn/bb2010_takeone.pdf
Cronograma da Oferta:
Início do Período de Reserva para Exercício do Direito de Preferência: 21/06
Início do Período de Reserva da Oferta de Varejo: 21/06
Encerramento do Período de Reserva para Exercício do Direito de Preferência: 23/06 (17:00h)
Encerramento do Período de Reserva da Oferta de Varejo: 29/06 (17:00 h)
Fixação do Preço por Ação: 30/06
Débito em Conta Corrente: 05/07
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