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SÃO PAULO – O Banco Bradesco está fechando uma captação de US$ 100 milhões em eurobônus de três anos. A informação é do diretor-executivo da instituição, José Guilherme Lembi de Faria. Ele afirmou também que a demanda pelos papéis excedeu em quase três vezes o valor fechado.

– Vamos ter de fazer um corte violento. Deu US$ 270 milhões de demanda – afirmou.

Conforme o executivo, a emissão teve cupom de 4,375% anuais e yield (taxa de retorno ao investidor) de 4,50%. Lembi de Faria destacou que é a primeira vez este ano que a instituição faz uma captação de três anos e que a taxa é menor que as observadas nas ofertas anteriores.

– Se olharmos somente para o spread sobre os títulos americanos, é menor taxa que já fizemos – completou.

De acordo com o diretor, os recursos serão repassados aos clientes do banco e devem entrar no país no dia 23 de dezembro, próxima terça-feira. Com a emissão que está sendo completada hoje, o total captado pelo Bradesco em 2003 salta para US$ 2,710 bilhões.

O executivo comentou que todo o ano de 2003, exceto os primeiros meses, foi bom para a emissão de bônus no mercado externo. Segundo ele, vários fatores colaboraram para este movimento positivo, destacando a escassez de papel, a queda do risco-país e a qualidade do emissor.

José Guilherme Lembi de Faria participou hoje de evento da revista AméricaEconomia, onde o Bradesco foi homenageado, juntamente com outros seis bancos brasileiros, por integrar o ranking dos 25 melhores bancos da América Latina.