Agências Internacionais

NOVA YORK – O JP Morgan Chase e o Bank One anunciaram que vão unir suas atividades em uma transação calculada em cerca de US$ 58 bilhões. A operação dará origem ao segundo maior banco dos Estados Unidos, com ativos de US$ 1,1 trilhão.

Pelo acordo, 1,32 ação do JP Morgan Chase será trocada por uma ação do Bank One. Considerando as cotações do fechamento da quarta-feira, a transação coloca um preço de US$ 51,77 por papel do Bank One. A entidade combinada deve ter um valor de mercado de US$ 130 bilhões.

O prêmio, levando em conta a cotação média das duas instituições no mês passado, pode chegar a 8% e pode alcançar 14% se tomados os preços fechamento do mercado na véspera.

As duas instituições calculam que a transação provocará uma economia de custos de US$ 2,2 bilhões antes de impostos em um período de três anos. As despesas associadas com a fusão devem se situar em US$ 3 bilhões antes de impostos.

A movimentação está sujeita à aprovação dos acionistas do JP Morgan e do Bank One e das autoridades regulatórias americanas e estrangeiras.