ROMA (Reuters) – O banco italiano UniCredit acertou neste domingo a compra de seu rival de menor porte, o Capitalia, por mais de 29 bilhões de dólares. A operação, toda em ações, cria o segundo maior banco da Europa, com uma rede que vai da Sicília ao leste do continente.
Os conselhos dos dois bancos aprovaram a aquisição neste domingo, informaram as instituições em comunicado conjunto emitido horas depois de terem conquistado o apoio à proposta por parte do principal grupo de acionistas do Capitalia, que detém 31 por cento do controle do banco italiano.
A fusão consolida a posição do UniCredit como o maior banco da Itália, em termos de valor de mercado, e encerra anos de especulação sobre quem iria controlar o Capitalia, com sede em Roma, dentro do rápido processo de consolidação do setor bancário.
O UniCredit pagará 1,12 ação de sua propriedade para cada papel do Capitalia, o que representará um valor de 8,41 euros por cada ação do banco de Roma, o equivalente a um total de 21,83 bilhões de euros (29,47 bilhões de dólares), considerando a última cotação dos papéis do UniCredit, antes das negociações terem sido suspensas na sexta-feira.
A aquisição permite ao UniCredit, que terá um valor de mercado combinado de 135 bilhões de dólares, expandir sua presença no território italiano, um desafio para seu maior rival no país, o Intesa Sanpaolo . A operação também elimina a possibilidade do Capitalia, o terceiro maior banco italiano, parar nas mãos de possíveis compradores estrangeiros.
“A transação é uma oportunidade única para consolidar dois grupos bancários líderes em um mercado fundamental”, afirmaram os dois bancos no comunicado divulgado neste domingo.
O presidente-executivo do Capitalia, Matteo Arpe, renunciou ao cargo. Arpe liderou uma reviravolta no banco, mas travou uma batalha com Cesare Geronzi, influente presidente do conselho da instituição.
Geronzi ocupará a vice-presidência do conselho do UniCredit, enquanto que o presidente-executivo do UniCredit e o presidente do conselho, Alessandro Profumo e Dieter Rampl, respectivamente, manterão suas posições.
GRANDES ECONOMIAS
O acordo garantirá ganhos para os acionistas do UniCredit a partir de 2009 e vai gerar economias, antes de impostos, de 1,2 bilhão de euros a partir de 2010. A operação terá uma despesa única de 1,1 bilhão de euros por conta do processo de reestruturação. Esse valor também é considerado antes da cobrança de impostos.
O lucro por ação do UniCredit deve crescer 17 por cento ao ano, em média, até 2010. Os dividendos também devem aumentar progressivamente.
O Capitalia indicará quatro membros para o conselho do UniCredit, mas o banco holandês ABN Amro –maior acionista do Capitalia– não terá representante.
Analistas disseram que a possível compra do banco holandês pelo Barclays ou por um consórcio rival liderado pelo Royal Bank of Scotland deu ao UniCredit a chance de adquirir o banco romano um ano e meio após ter comprado o alemão HVB, por 21 bilhões de dólares.
O UniCredit terá uma participação conjunta de cerca de 18 por cento no importante banco italiano Mediobanca, mas se comprometeu a manter 9,39 por cento e vender o restante até o final de 2007.
A nova instituição deterá 16 por cento de participação no mercado da Itália, quase atingindo o patamar do banco Intesa Sanpaolo, que permanecerá sendo o maior banco italiano em termos de varejo e fatia de mercado, porém menor do que o UniCredit em termos de valor de mercado.
O UniCredit terá 9.200 agências globalmente, aproximadamente 960 bilhões de euros em ativos e 40 milhões de clientes, desde a Itália até a Rússia. Fora do país, o banco será o maior na Alemanha e o número um no leste europeu.
A operação já havia recebido a benção de Roma. O primeiro-ministro italiano, Romano Prodi, e o ministro da Economia, Tommaso Padoa-Schioppa, apoiaram a aquisição.
Por Paolo Biondi e Alberto Sisto.
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Barclays não planeja vendas de ativos do ABN
AMSTERDÃ (Reuters) – O banco britânico Barclays informou na segunda-feira que não está discutindo a venda de qualquer ativo importante do ABN Amro como parte de sua proposta de aquisição da instituição holandesa. Um jornal holandês noticiou que o Barclays poderia vender as operações brasileiras do ABN, o Banco Real.
“O Barclays não está engajado ou buscando negociações sobre qualquer venda de ativo relacionada à sua fusão recomendada com o ABN Amro”, informou o presidente-executivo do banco britânico, John Varley, em comentário feito à Reuters.
O ABN Amro e o Barclays acertaram uma fusão de suas operações no mês passado. O jornal holandês Financieele Dagblad publicou nesta segunda-feira que as instituições estariam considerando a venda da unidade brasileira do ABN para aumentar o preço do acordo de fusão e afastar competidores.
Com a venda da unidade brasileira, o Barclays poderia oferecer um valor maior que os 63 bilhões de euros (85 bilhões de dólares) que propôs aos acionistas do ABN, informou o jornal, citando uma fonte não identificada. A oferta do britânico está sendo desafiada por um consórcio liderado pelo Royal Bank of Scotland e formado ainda por Fortis e o espanhol Santander. O grupo ofereceu 71 bilhões de euros (95,85 bilhões de dólares) pelo ABN.
O jornal holandês publicou que o Banco Itaú, BBVA e Santander poderiam estar interessados no Real e acrescentou que qualquer recurso gerado pela venda ajudaria o Barclays a fazer uma oferta maior pelo ABN.
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