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SÃO PAULO – O Unibanco anunciou hoje que finalizou nova emissão externa, no valor de US$ 200 milhões. As notas emitidas têm prazo de sete anos e pagamento de juros trimestral, com vencimento em 15 de Abril de 2011 e amortizações iguais e consecutivas a partir de 15 de julho de 2007.
O prazo médio da operação é de cinco anos e oferece um cupom em dólares americanos de 0,50% ao ano sobre a taxa Libor trimestral. ]
Os investidores receberam o benefício de uma espécie de apólice emitida pela AMBAC Assurance Corporation, garantindo o pagamento pontual de juros e principal.
O processo de marketing da transação foi iniciado com volume de US$ 150 mlhões.
Devido à forte demanda verificada, particularmente junto a investidores institucionais já familiarizados com a UBB Finance Company, o volume da transação foi elevado para US$ 200 milhões.