Vanessa Adachi, De São Paulo
As operações do inglês Lloyds TSB no Brasil deverão ser compradas pelo seu conterrâneo HSBC. O Valor apurou que desde ontem o HSBC obteve exclusividade nas negociações. Bradesco e Itaú, os outros dois concorrentes, foram avisados ontem que, a partir de agora, estariam fora do processo. Consultados, HSBC, Lloyds, Bradesco e Itaú não comentaram. Segundo uma fonte, o Itaú ainda tenta reverter a sua exclusão do processo.
Se ficar com o Lloyds, essa será a primeira grande aquisição do HSBC desde que chegou aqui ao incorporar, em 1997, a chamada “parte boa” do antigo Bamerindus. No primeiro semestre deste ano, o banco fez a sua primeira compra pós-Bamerindus, absorvendo a empresa de gestão de recursos do Bank of America.
Segundo fontes que acompanham a venda do Lloyds, tudo indica que não haverá modificações até o desfecho porque as negociações com os três concorrentes finais estavam em estágio bastante avançado, o que deve evitar surpresas. Uma última rodada de propostas foi apresentada na segunda-feira, dia 29, e a expectativa é que o negócio possa ser concluído na próxima semana.
Especialistas do setor calculam que a operação total do Lloyds brasileiro deve ser vendida por algo em torno de R$ 2,5 bilhões e R$ 2,8 bilhões. O pacote inclui a financeira Losango, uma das maiores do país, a tesouraria e o corporate bank e uma linha de “trade finance” de cerca de US$ 900 milhões.
O ativo que realmente despertou o interesse de bancos brasileiros e estrangeiros foi a financeira Losango, que tem uma marca consolidada, carteira de empréstimos e financiamentos de R$ 2 bilhões e 14 milhões de clientes. O forte da financeira é o crédito direto ao consumidor em lojas e os empréstimos pessoais.
A compra da financeira encaixa-se perfeitamente aos planos anunciados pelo HSBC no início deste ano. O presidente mundial do banco, Sir John Bond, disse em entrevista a jornalistas brasileiros, em março, que a instituição analisava o mercado de financiamento ao consumo no Brasil. Crescer nesse nicho integra a estratégia mundial do HSBC , que adquiriu no ano passado a Household, segunda maior financeira dos Estados Unidos. No Brasil, em 2002, as operações de crédito do HSBC cresceram 20,6%, para R$ 8,14 bilhões. O aumento mais expressivo foi em pessoas físicas, 28%.
O Lloyds é o mais antigo banco estrangeiro no país, presente há 140 anos. No ano passado, o banco lucrou R$ 346 milhões e a rentabilidade sobre o patrimônio líquido ficou em 37,7%. A decisão de fazer as malas foi tomada porque, desde o colapso argentino, os bancos com exposição na América Latina foram penalizados pelos investidores.
No início do processo de venda, eram sete os interessados: Bradesco, Itaú, Unibanco, Citibank, HSBC, BNP Paribas e ABN AMRO. No dia 25 de julho, data para entrega de propostas indicativas de preço, o ABN se absteve. A partir das seis ofertas iniciais, o JP Morgan, assessor da operação, selecionou quatro e continuaram na briga Bradesco, Itaú, HSBC e Unibanco, que deixou o processo há quase duas semanas. Em outubro de 2001, a instituição já havia vendido para o Itaú o seu private bank e a Lloyds Asset Management.