Capitalização da Petrobras deve passar de 130 bilhões de reais, diz Lula
São Paulo – A demanda por novas ações da Petrobras foi superior à oferta de papéis da companhia. O prazo para reservas foi encerrado no início da semana e deve girar em torno de R$ 130 bilhões – mais de US$ 70 bilhões, segundo depoimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração foi feita em Maringá (PR), nesta quinta-feira.
Nesta sexta, o presidente participa, na sede da Bovespa, no centro de São Paulo, da oferta pública. A expectativa é de que seja uma das maiores operações do gênero em todo o mundo. Ainda nesta quinta, em reunião agendada para às 19h sem previsão de horário para acabar, o valor das ações será definido. Como ocorreram altas na cotação dos papéis da petroleira, o ambiente é considerado positivo por investidores.
Segundo estimativas de agências especializadas, a demanda foi o dobro do volume disponível. Fontes oficiais confirmam que a procura superou a oferta, mas não detalharam percentuais. Um lote inicial de 2,17 bilhões de ações ordinárias e 1,59 bilhão de preferenciais serão oferecidas, além de lotes adicional e suplementar de 940 milhões de ações.
“Amanhã, às 10h da manhã, eu estarei na Bolsa de Valores de São Paulo”, explicou Lula. “E amanhã nós vamos fazer uma coisa que nunca aconteceu… Nós vamos capitalizar a Petrobras, por conta do pré-sal, que vai ser a maior capitalização já feita na história da humanidade… Não será menos do que 70 bilhões de dólares”, afirmou.
A União deve aplicar R$ 74,8 bilhões na oferta, resultado da cessão de 5 bilhões de barris para a Petrobras, deverá elevar sua participação no capital da companhia, atualmente em torno de um terço do total. Instituições financeiras estatais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), também devem comprar ações da companhia.
Com os recursos da oferta, a Petrobras vai melhorar seu perfil de endividamento e terá dinheiro para implementar as centenas de projetos de seu plano de cinco anos (2010-2014), destinado principalmente a avançar com a exploração das reservas gigantes descobertas no pré-sal da bacia de Santos.
Por: Redação da Rede Brasil Atual. Publicado em 23/09/2010, 17:48.
Última atualização às 17:48. Com informações da Reuters.
NOTÍCIA COLHIDA NO SÍTIO www.redebrasilatual.com.br.
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23/09/2010
Petrobras arrecada R$ 120,36 bi com novas ações na maior operação da história
Elaine Patricia Cruz*
Repórter da Agência Brasil
São Paulo – O Conselho de Administração da Petrobras estabeleceu na noite de hoje (23) que o preço das ações ordinárias da megaoferta pública que a estatal está fazendo para se capitalizar será de R$ 29,65, enquanto as ações preferenciais serão de R$ 26,30. Com a operação, a Petrobras arrecadou R$ 120,36 bilhões, a maior oferta de ações já registrada no mundo.
O presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli, participou da reunião por meio de uma teleconferência, já que estava em Nova York, nos Estados Unidos, onde a oferta de ações da estatal começa amanhã (24). Também nesta sexta-feira, as ações da Petrobras serão lançadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na abertura do pregão, que contará com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A oferta das ações da Petrobras na Bovespa começa na segunda-feira (27).
O processo de capitalização da Petrobras para a exploração de petróleo e gás natural nos blocos do pré-sal começou no último dia 13, com a reserva de ações para os atuais acionistas da companhia, incluindo os cotistas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), dos Fundos de Investimentos e os próprios empregados da estatal. O prazo para a reserva deste grupo terminou ontem (22).
No aviso feito ao mercado, no dia 3 de setembro, a Petrobras informou a oferta de 2,17 bilhões de novas ações ordinárias (com direito a voto) e de 1,58 bilhão de novas ações preferenciais (sem direito a voto).
Com o começo da mega oferta de ações, a Petrobras segue as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que não permite que a empresa se pronuncie durante o processo que será concluído no próximo dia 30.
* Colaborou Cristiane Ribeiro
Edição: Rivadavia Severo
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