O BankBoston fechou ontem captação de US$ 65 milhões em bônus de vencimento em 30 meses. O Banco Itaú Europa, controlado pela Itaú Holding, captou outros ? 150 milhões, o equivalente a US$ 170 milhões, em papéis de vencimento em três anos . A Braskem lançou US$ 75 milhões em títulos de prazo de vencimento em um ano se propondo a pagar de 10,5% a 11% ao ano ao investidor internacional. A Votorantim fixou entre 6% e 6,5% o rendimento de seus papéis de vencimento em dois anos lançados anteontem.
Amanhã, mais um banco brasileiro vai lançar títulos no mercado internacional, segundo Fábio Solferini, presidente do Banco Standard de Investimento, que liderou a captação do BankBoston. Os títulos do Boston saíram com rendimento de 5,75% ao ano, no menor nível proposto ao investidor. O preço foi de 99,7244% do valor de face. Os papéis pagaram cupom (juro nominal) de 5,625% ao ano. A liquidação financeira será no dia 15 de julho de 2003 e o vencimento, em 20 de dezembro de 2005.
“A demanda por papéis brasileiros ainda é forte, apesar do aumento do risco-país na última semana”, afirma Solferini. Ele avalia que o alongamento de prazos continua, embora os custos para as empresas e bancos tenham parado de cair. Segundo ele, o mercado externo deve dar uma “esfriadinha” a partir do dia 20 de julho, por causa das férias de verão no hemisfério norte.
Solferini informa que a maior parte dos compradores dos papéis do BankBoston foi do segmento de private banking, as pessoas físicas ricas. “Foi uma venda muito pulverizada, com um total de 25 a 30 investidores”, informa ele. Neste ano, o Standard já liderou US$ 1,4 bilhão em captações externas para o país.
A emissão do Itaú Europa foi liderada pela Banca IMI e pelo Royal Bank of Scotland, informou a “Bloomberg”. Os 150 milhões de euros pagaram juros flutuantes e têm vencimento em julho de 2006. Os recursos entram no caixa do Itaú Europa no dia 24.
Cristiane Perini Lucchesi, De São Paulo
Fonte: Valor Econômico