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SÃO PAULO – A Braskem voltou ao mercado global para captar US$ 50 milhões num prazo de dois anos à taxa de juros de 9% ao ano. O Banco Rural também lançou na sexta-feira eurobônus de vencimento em um ano, propondo-se a pagar rendimento de 5% ao ano ao investidor internacional. As duas operações são lideradas pelo banco UBS Warburg.
A expectativa da Braskem é que a operação esteja concluída até meados desta semana, informou Alexandrino de Alencar, vice-presidente de relações institucionais. Ele disse que a Braskem trabalha este ano com um programa de notas de médio prazo ( ” middle term notes ” ) de US$ 500 milhões, dos quais já captou US$ 90 milhões. Agora quer captar mais US$ 50 milhões.
Além disso, a Braskem deve registrar nos próximos dias na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma operação de emissão de debêntures simples no mercado doméstico no valor de R$ 1,3 bilhão. Deste total, pelo menos R$ 1 bilhão serão subscritos por cinco bancos credores da companhia: Banco do Brasil, Unibanco, Citibank, Bradesco e ABN-AMRO.
Todas essas operações visam, como destacou Alencar, mudar o perfil do endividamento da Braskem, alongando sua dívida de curto prazo estimada em R$ 2,3 bilhões, de um total de R$ 5,7 bilhões, dados do balanço do primeiro semestre da companhia. O resultado do terceiro trimestre deve ser divulgado nos próximos 15 dias, adiantou o executivo.
A Braskem está com suas vendas aquecidas por conta das encomendas de Natal, contou Alencar. Ele destacou que nesta época do ano aumenta o consumo de resinas termoplásticas, que ” é o nosso negócio ” . Até junho, a Braskem tinha ampliado sua produção em 49% em relação a igual período de 2002 e exportado mais 38% do que em 2002.
Já a captação do Bradesco, liderada pela Merrill Lynch, por meio de emissão de título de dívida subordinada de US$ 300 milhões, deve ter seu preço definido ainda hoje. Segundo estimam investidores do mercado, a demanda está forte. Os papéis têm prazo de vencimento em dez anos e cobertura de risco político. A dívida subordinada entra como capital no balanço do banco. Essa dívida é assim chamada pois, em caso de falência, é a última a ser paga. Fica subordinada ao pagamento dos demais credores. Só os acionistas recebem depois.
O empréstimo de US$ 125 milhões que a Acesita está tomando, sob a liderança do Société Générale, deve ter seu valor aumentado. Trata-se de um pré-pagamento à exportação de prazo de vencimento em três anos.